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      1. 物流行业

        2018上半年各家快递成绩单出炉,韵达稳居前三甲,下半年将如何发展?
        发布人:   发布时间:2018-09-01   浏览次数:638次

        2018年上半年已经过去,回顾2016年,各家增速相当,2017年各家增速出现明显分化排名重塑,2018年一季度分化愈加明显,强者愈强!如今2018年也已过去一半,排名又发生了怎样的变化呢?未来趋势如何,本期,物流一图为你揭秘2018年上半年各家成绩单。

        1、往期成绩回顾


          再次之前回顾一下往期局势,2014年起快递企业排名发生了天翻地覆的变化,从2014年以来第一把交椅得主不断发生切换,快递江湖风起云涌,如今中通稳坐第一、韵达在今年2018年一季度也荣登第二把交椅,百世也对进入前三甲虎视眈眈!而圆通、申通则表现的不尽人意。

          从增长潜力(即增速)来看,中通、百世和申通一季度放缓,而韵达、顺丰和圆通2018年一季度增速回升,其中圆通和顺丰回升明显,出现V字翻转,从而在2018年第一季度双方增速重回市场平均水平。

          主要快递公司业务量同比增速变化:


        数据来源:公司财报、物流一图研究院

          从上图也可以看出,一季度增速出现三级分化,其中韵达百世为第一层级,中通、顺丰和圆通位于第二层级。申通增速低于市场平均水平,为增速第三层。

          除申通外,其余5家增速均高于市场平均水平,市占率均有提升,CR5增长5.6%。韵达和百世市占率更是均提升了2%以上,增长幅度较大,潜力巨大。申通市占率走低,但低于其余5家市占率提升值,说明各家主要争夺的是二线快递企业市场份额和新的市场增量(如拼多多)。

           2018年一季度市占率变化情况:


        数据来源:公司财报、物流一图研究院

           那么2018年二季度前6快递公司又表现如何?下面,物流一图为你提前揭秘各家2018年第二季度的实际表现情况及上半年成绩单!

        2、二季度及半年新变化

           2018年第二季度,随着市场增速的放缓,各家增速也不同程度的放缓,其中百世放缓幅度较大,从一季度同比增速66.6%降低为二季度同比增速34.1%,落入增速第二层级;而韵达则以51.8%的增速仍然稳居榜首!中通、圆通、百世和顺丰增速略高于市场增速25.0%;申通同比增长18.4%,增速低于市场平均水平。

           2018年第二季度,主要快递公司业务量同比增速变化情况:


        数据来源:公司财报、物流一图研究院

          从业务量排名来看,除顺丰下降一位外(一季度受春节影响,顺丰业务量较高,二季度回归正常值),其余几家排名保持不变。因百世增速放缓幅度较大,圆通增速较为稳定或将保住前三甲的位置;韵达较高增速,有望与中通争夺龙头位置;申通增速较慢,但顺丰增速可观(排名第三,仅低于百世),顺丰有望超过申通。

          2018年第二季度,业务量、增速及排名情况:

        数据来源:公司财报、物流一图研究院

          从二季度市占率环比来看,由于中通体量较大增速放缓,市占率稳定外;顺丰受2月春节影响,二季度市占率降低正常范围(顺丰同比是上升的)。韵达、圆通、百世和申通二季度环比一季度市占率均有提升。总体来看市场继续向头部企业集中。

          从近两年各季度市占率来看:


        数据来源:公司财报、物流一图研究院

          在2018年上半年两个季度的厮杀后,6虎也交出了自己的成绩单,上半年业务量最终排名为中通、韵达、圆通、百世、申通和顺丰,增速出现分级!

          ①韵达、百世增速高于市场平均水平20个点左右,重要在于保持;

          ②中通、圆通和顺丰增速相当,略高于市场平均水平7个点左右中通体量大增速放缓属于正常,圆通和顺丰表现稳定;

          ③申通增速低于市场8个点,有待提升。


        数据来源:公司财报、物流一图研究院

          那么下半年排名是否会继续发生变化,即韵达超过中通、百世超过圆通、顺丰超过申通?随着电商市场及业务量增速放缓,寻求新的业务转折点尤为重要,那么下半年会有什么核心的市场机会?

        3、未来趋势与机遇

        1、同城业务

          同城收入占比持续提升,同城单价水平持续攀升,在仓配和新零售的背景下,仓到店、店到家同城配送迎来机会,同城配将迎来新的机遇。

         同城业务收入占比持续提升:


        数据来源:国家邮政局

          目前各家快递公司也对推出针对该市场的产品,但传统快递做同城配送,传统网络并不适用,需要另起同城网络才能保证服务水平,目前来看,顺丰、圆通均使用直营网络起网同城配送,而韵达则对标闪送使用众包模式。目前圆通承诺达特快已经箭在弦上。

          各家快递公司均推出同城产品:


        2、新型电商平台

          以拼多多为例,从快递公司调研数据来看,通达系目前拼多多业务10%~15%,成为继淘宝、京东后的第二个电商件出口,对快递市场格局影响较大。拼多多成功通过爆款低价成功切入低价市场,也激发了集中在中西部、三线以下城镇、农村地区人群网购活力。

          拼多多业务主要来自三四线城市网购:


        数据来源:兴业证券

           拼多多商品价格便宜,大量商品低于10元且包邮,这对快递企业票均单价提出较高要求,随着上市利润承诺期的结束,不排除新一轮价格战抢占市场,拼多多业务争夺其实已经开始。

           当然,除了低端电商平台外,包括网易严选、米家有品等品质电商、寺库等奢侈品的兴起,对品质快递的需求也将增多,是否能把握机会尤为重要。

        3、电商大件

           随着电商小件市场的饱和,快递企业纷纷布局快运业务,从而寻求新的业务量突破,尤其随着电商大件的渗透,已成为一线快递公司新的业务增量入口,同时电商大件也是快运公司布局重点,想必18年电商大件战场将异常激烈。目前三通一达已全部利用快运网络均推出大包裹公斤段产品,加之德邦物流改名德邦快递,并剑指大件快递市场,可见市场对这片业务也是普遍看好。

          电商大件持续渗透,电商大包裹成为新战场:

          

           总之,随着传统电商业务放缓,抓住新一波机遇尤为重要,从而继续带动业务量高速增长,目前来看同城、新型电商平台、电商大件将成为各家必争之地,谁能顺势而为,把握机遇,谁就有可能在未来的竞争中胜出。